(網(wǎng)經(jīng)社訊)南京網(wǎng)約車市場的發(fā)展軌跡，是政策與市場博弈、競爭與監(jiān)管交織的縮影。從2017年《南京市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車管理暫行辦法》的出臺(tái)，到2025年戶籍限制取消、省內(nèi)證件互認(rèn)等政策放寬，南京經(jīng)歷了從“野蠻生長”到“規(guī)范轉(zhuǎn)型”的完整周期。報(bào)告以時(shí)間為軸，從市場供需結(jié)構(gòu)、平臺(tái)競爭策略、政策環(huán)境演變三大維度，系統(tǒng)解析南京網(wǎng)約車市場的演進(jìn)邏輯與未來趨勢。
出品 | 網(wǎng)經(jīng)社
撰寫 | DeepSeek
編輯 | 無痕
審稿 | 云馬
配圖 | 網(wǎng)經(jīng)社圖庫
一、市場發(fā)展概況與供需結(jié)構(gòu)
南京網(wǎng)約車市場經(jīng)歷了從起步到擴(kuò)張?jiān)俚秸{(diào)控的完整演變過程。2017年1月19日，《南京市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車管理暫行辦法》正式發(fā)布，標(biāo)志著南京網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展軌道。該辦法對網(wǎng)約車平臺(tái)、車輛和駕駛員都提出了明確要求，包括車輛軸距、動(dòng)力參數(shù)達(dá)標(biāo)，駕駛員需本地戶籍或居住證等。這一階段，南京網(wǎng)約車市場開始形成，截至2017年，南京獲得運(yùn)輸證的網(wǎng)約車約6400輛，網(wǎng)約車駕駛員數(shù)量相對有限。
2018年成為南京網(wǎng)約車市場的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。美團(tuán)打車在南京試點(diǎn)上線，與滴滴展開激烈補(bǔ)貼大戰(zhàn)。從2017年年中至2018年年初，美團(tuán)每單補(bǔ)貼（含司機(jī)、乘客）在20元-40元間浮動(dòng)，市場占有率一度攀升至20%-30%。滴滴則以"雛鷹"、"飛鷹"計(jì)劃進(jìn)行反擊，補(bǔ)貼力度約為美團(tuán)的5-6成。這場補(bǔ)貼大戰(zhàn)不僅扭曲了市場供需，還導(dǎo)致出租車行業(yè)遭受重創(chuàng)，至2018年3月中旬，南京因網(wǎng)約車沖擊而閑置的出租車數(shù)量已超過3000輛，退車比例占總運(yùn)營數(shù)的四分之一。
市場擴(kuò)張階段（2019-2024年），南京網(wǎng)約車數(shù)量快速增長。2019年末，T3出行進(jìn)駐南京等6座城市，注冊用戶突破320萬；2022年末，T3出行已實(shí)現(xiàn)進(jìn)駐城市突破100座，注冊用戶破億。到2025年3月，南京網(wǎng)約車平臺(tái)公司已達(dá)27家，網(wǎng)約車車輛5.09萬輛，持證網(wǎng)約車駕駛員超過13萬名，日均在營合規(guī)網(wǎng)約車約4.2萬輛，日均訂單量超過60萬單。與此同時(shí)，南京出租車數(shù)量持續(xù)下降，從2016年的約9100輛降至2020年第三季度的約6000輛，反映了傳統(tǒng)出租車與網(wǎng)約車之間的此消彼長。
2024-2025年，南京網(wǎng)約車市場進(jìn)入政策調(diào)控階段。2025年3月18日，南京召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布將取消網(wǎng)約車駕駛員戶籍或居住證限制，延長網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)年齡上限至65歲，并推動(dòng)省內(nèi)證件互認(rèn)。這些政策旨在降低市場準(zhǔn)入門檻，激活市場活力。然而，市場供給過剩問題仍未解決。2025年4月，南京市正式出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)出租汽車市場規(guī)范管理的意見》，全面收緊出租汽車審批，暫停新增運(yùn)力許可，試圖控制市場供需失衡。
從供需數(shù)據(jù)看，南京網(wǎng)約車市場已呈現(xiàn)明顯的供給過剩特征。截至2025年3月，南京網(wǎng)約車數(shù)量為5.09萬輛，而日均在營合規(guī)車輛僅4.2萬輛，存在約18%的車輛閑置率。同時(shí)，13萬名持證駕駛員與5.09萬輛車輛之間的比例失衡（約2.56:1），進(jìn)一步加劇了市場競爭。在運(yùn)力過剩的情況下，平臺(tái)間的競爭從補(bǔ)貼大戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量和合規(guī)率的比拼。2025年一季度，南京市網(wǎng)約車市場全平臺(tái)合規(guī)車輛訂單率97%，合規(guī)人員訂單率96%，雙合規(guī)訂單率94%，表明整體合規(guī)水平較高。
二、主要平臺(tái)競爭策略與差異化模式
南京網(wǎng)約車市場競爭格局形成了以滴滴出行為“一超”，T3出行、曹操出行位列第二梯隊(duì)的市場格局，而高德打車、等聚合平臺(tái)也通過技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)差異化爭奪市場份額。各平臺(tái)的競爭策略呈現(xiàn)明顯差異，形成了多元化的市場格局。
滴滴出行作為南京網(wǎng)約車市場的先行者和領(lǐng)先平臺(tái)，其競爭策略經(jīng)歷了從"補(bǔ)貼搶市場"到"技術(shù)驅(qū)動(dòng)"的轉(zhuǎn)變。在早期補(bǔ)貼大戰(zhàn)中，滴滴通過精準(zhǔn)補(bǔ)貼維持市場份額。隨著市場競爭進(jìn)入新階段，滴滴將競爭焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向"優(yōu)質(zhì)司機(jī)資源"的爭奪。為此，滴滴在南京實(shí)施了嚴(yán)格的司機(jī)審核機(jī)制和激勵(lì)措施，包括對司機(jī)的服務(wù)質(zhì)量、安全駕駛等方面進(jìn)行考核，以及提供高額獎(jiǎng)勵(lì)吸引優(yōu)質(zhì)司機(jī)。在技術(shù)方面，滴滴通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化派單系統(tǒng)，提高司機(jī)接單效率，并利用AI技術(shù)對司機(jī)行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保服務(wù)質(zhì)量。
T3出行作為南京本地成長起來的網(wǎng)約車平臺(tái)，憑借技術(shù)創(chuàng)新和差異化服務(wù)策略迅速崛起。2019年3月，中國第一汽車集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)和重慶長安汽車三大央企聯(lián)合阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在南京成立T3出行公司，總投資近100億元。T3出行采用B2C模式，對自營司機(jī)和車輛進(jìn)行全時(shí)段監(jiān)控和管理。2023年11月，T3出行與中國電信合作打造了國內(nèi)出行行業(yè)首個(gè)生態(tài)大模型"領(lǐng)行阡陌"，并于2024年8月通過國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的算法備案。該大模型在司乘服務(wù)、智能調(diào)度和安全保障三大場景深度應(yīng)用，顯著提升了運(yùn)營效率。據(jù)測算，大模型加持下，T3出行人工客服處理效率提升超過10%，日均節(jié)約500多小時(shí)工作時(shí)間，日均解放50名人力。在南京市場，T3出行通過與南京市城市數(shù)字治理中心的戰(zhàn)略合作，深度參與南京"智慧城市"建設(shè)，將網(wǎng)約車數(shù)據(jù)與城市治理需求相結(jié)合，形成了獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。
美團(tuán)打車作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界進(jìn)入網(wǎng)約車市場的代表，其競爭策略以"低價(jià)補(bǔ)貼"和"低抽傭"為核心。美團(tuán)打車對司機(jī)的抽成僅為8%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，這使其在南京市場初期迅速獲得用戶青睞。然而，低價(jià)策略也帶來了合規(guī)率問題。2025年一季度，美團(tuán)打車的雙合規(guī)訂單率僅為77%，遠(yuǎn)低于南京市場94%的整體水平。
高德打車作為聚合平臺(tái)的代表，其差異化競爭策略體現(xiàn)在"聚合模式"和"司機(jī)保障服務(wù)"上。高德打車于2017年7月27日上線，首創(chuàng)聚合打車模式，用戶可一鍵呼叫全網(wǎng)車輛，實(shí)現(xiàn)"貨比三家"。2023年3月，在南京市交通運(yùn)輸局和公交治安分局的指導(dǎo)下，南京首個(gè)網(wǎng)約車行業(yè)自律聯(lián)合會(huì)成立，T3出行、滴滴出行等10家網(wǎng)約車平臺(tái)簽署《南京網(wǎng)約車行業(yè)自律公約》。2024年8月1日，高德打車聯(lián)合其他22家平臺(tái)簽署《南京市網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)范市場秩序及保障駕駛員合法權(quán)益自律倡議》，承諾規(guī)范車輛管理、加強(qiáng)駕駛員權(quán)益保障、控制低價(jià)訂單比例等。在技術(shù)應(yīng)用方面，高德打車通過AR導(dǎo)航、語音交互等創(chuàng)新功能提升用戶體驗(yàn)，并與南京市出租汽車協(xié)會(huì)合作，推動(dòng)出租車網(wǎng)上接單，幫助傳統(tǒng)出租車企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
三、政策環(huán)境演變與合規(guī)化發(fā)展態(tài)勢
南京網(wǎng)約車政策環(huán)境經(jīng)歷了從"嚴(yán)格準(zhǔn)入"到"開放與監(jiān)管并重"的演變過程。政策調(diào)整的核心邏輯是平衡市場活力與安全規(guī)范，這一平衡在南京市場顯得尤為復(fù)雜，因?yàn)槟暇┘仁蔷W(wǎng)約車競爭的重災(zāi)區(qū)，也是政策創(chuàng)新的試驗(yàn)田。
2017年1月19日，南京市正式發(fā)布《南京市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車管理暫行辦法》，對網(wǎng)約車平臺(tái)、車輛和駕駛員都提出了明確要求，包括車輛軸距、動(dòng)力參數(shù)達(dá)標(biāo)，駕駛員需本地戶籍或居住證等。這一階段，南京網(wǎng)約車市場開始規(guī)范化發(fā)展，但政策執(zhí)行相對寬松，導(dǎo)致市場供給迅速增長。截至2017年，南京獲得運(yùn)輸證的網(wǎng)約車約6400輛，而實(shí)際運(yùn)營車輛數(shù)量更多。
2018年，南京網(wǎng)約車市場進(jìn)入激烈競爭階段，政策執(zhí)行也趨于嚴(yán)格。2018年7月，南京交通和公安部門對滴滴、美團(tuán)等平臺(tái)進(jìn)行聯(lián)合督查，要求清理不合規(guī)車輛和駕駛員。這一階段，政策重點(diǎn)是規(guī)范市場秩序，打擊非法營運(yùn)，保護(hù)傳統(tǒng)出租車行業(yè)。
2023-2024年，南京網(wǎng)約車政策進(jìn)入"自律與監(jiān)管結(jié)合"的新階段。2023年3月，在南京市交通運(yùn)輸局和公交治安分局的指導(dǎo)下，南京首個(gè)網(wǎng)約車行業(yè)自律聯(lián)合會(huì)成立，T3出行、滴滴出行等10家網(wǎng)約車平臺(tái)簽署《南京網(wǎng)約車行業(yè)自律公約》。截至2024年8月，自律聯(lián)合會(huì)已開展12輪嚴(yán)重違規(guī)司機(jī)全平臺(tái)清理工作，累計(jì)將6664名駕駛員納入行業(yè)自律治理名單，并采取封禁、清退等措施。2024年8月1日，23家網(wǎng)約車平臺(tái)、聚合平臺(tái)集體簽署《南京市網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)范市場秩序及保障駕駛員合法權(quán)益自律倡議》，承諾規(guī)范車輛管理、加強(qiáng)駕駛員權(quán)益保障、控制低價(jià)訂單比例等。這些自律措施與政府監(jiān)管相結(jié)合，有效提升了南京網(wǎng)約車行業(yè)的整體合規(guī)水平。
2025年，南京網(wǎng)約車政策進(jìn)入"開放準(zhǔn)入與強(qiáng)化監(jiān)管"并行的新階段。3月18日，南京市交通運(yùn)輸局召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布將取消網(wǎng)約車駕駛員戶籍或居住證限制，延長網(wǎng)約車駕駛員從業(yè)年齡上限至65歲，并推動(dòng)省內(nèi)證件互認(rèn)。這些政策旨在降低市場準(zhǔn)入門檻，吸引外地和老年司機(jī)進(jìn)入市場，擴(kuò)大供給規(guī)模。與此同時(shí)，南京強(qiáng)化了技術(shù)監(jiān)管手段，要求滴滴、T3、一喂等平臺(tái)實(shí)施駕駛員服務(wù)時(shí)長監(jiān)測，連續(xù)接單4小時(shí)強(qiáng)制休息20分鐘，單日累計(jì)10小時(shí)需下線6小時(shí)。車內(nèi)智能設(shè)備還可通過眨眼頻率、哈欠檢測等生物識(shí)別技術(shù)預(yù)警疲勞駕駛。
政策演變對市場的影響呈現(xiàn)明顯的"雙刃劍"效應(yīng)。一方面，政策放寬（如取消戶籍限制）吸引了大量外地司機(jī)進(jìn)入南京市場，進(jìn)一步加劇了供給過剩；另一方面，技術(shù)監(jiān)管（如疲勞駕駛監(jiān)測）和自律措施（如清理違規(guī)司機(jī)）提升了行業(yè)整體合規(guī)水平，改善了服務(wù)質(zhì)量。這種政策與市場博弈的復(fù)雜局面在南京市場尤為明顯。
從合規(guī)化發(fā)展態(tài)勢看，南京網(wǎng)約車市場呈現(xiàn)明顯的"頭部平臺(tái)合規(guī)率高、中小平臺(tái)合規(guī)率低"的分化格局。2025年一季度，南京市網(wǎng)約車市場全平臺(tái)合規(guī)車輛訂單率97%，合規(guī)人員訂單率96%，雙合規(guī)訂單率94%。但在具體平臺(tái)中，仍有平臺(tái)的雙合規(guī)訂單率仍低于90%。這反映出市場結(jié)構(gòu)的深層次問題：平臺(tái)間的競爭策略差異導(dǎo)致合規(guī)水平分化，頭部平臺(tái)憑借規(guī)模優(yōu)勢和資源投入能夠維持較高合規(guī)率，而中小平臺(tái)則因成本壓力和管理能力不足而合規(guī)率較低。
值得注意的是，南京通過創(chuàng)新信用監(jiān)管模式有效提升了行業(yè)合規(guī)水平。南京市交通運(yùn)輸局與南京市公安公交治安分局聯(lián)合指導(dǎo)成立"南京市網(wǎng)約車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展聯(lián)合會(huì)"，推出"平臺(tái)聯(lián)合組織、協(xié)會(huì)參與支持、管理部門監(jiān)督落實(shí)"的發(fā)展新模式。截至2023年11月，該聯(lián)合會(huì)已開展4輪嚴(yán)重失信司機(jī)治理工作，對2788名存在嚴(yán)重失信行為的駕駛員予以全平臺(tái)聯(lián)合監(jiān)管。同時(shí)，南京市交通運(yùn)輸局指導(dǎo)出租汽車暨汽車租賃協(xié)會(huì)制定了《南京市出租汽車駕駛員負(fù)面行為清單制度（試行）》，對因拒載、故意繞道、途中甩客等行業(yè)失信問題納入負(fù)面行為清單的駕駛員進(jìn)行公示，形成有效震懾。此外，南京還通過信用評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核達(dá)到A級(jí)及以上、更換換電模式純電動(dòng)巡游出租車和網(wǎng)約車的企業(yè)發(fā)放電動(dòng)化補(bǔ)貼，截至2023年已對415輛網(wǎng)約車發(fā)放一次性補(bǔ)貼。
從市場反應(yīng)看，政策調(diào)整與合規(guī)化要求對平臺(tái)競爭策略產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。一方面，合規(guī)成本增加促使平臺(tái)優(yōu)化運(yùn)營模式，如T3出行通過大模型技術(shù)提高調(diào)度效率，降低空駛率；另一方面，合規(guī)壓力也導(dǎo)致部分平臺(tái)市場份額下降，如美團(tuán)打車因合規(guī)率低而市場份額有所下滑。合規(guī)化已成為平臺(tái)競爭的新賽道，那些能夠平衡合規(guī)成本與服務(wù)質(zhì)量的平臺(tái)將獲得長期競爭優(yōu)勢。
總體而言，南京網(wǎng)約車市場已進(jìn)入**"合規(guī)化轉(zhuǎn)型"的關(guān)鍵階段**，政策環(huán)境從早期的嚴(yán)格準(zhǔn)入轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的開放與監(jiān)管并重，市場結(jié)構(gòu)從單一平臺(tái)主導(dǎo)演變?yōu)槎嘣偁幐窬?，服?wù)品質(zhì)從低價(jià)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)和差異化服務(wù)。這一演變過程不僅反映了南京本地市場的特殊性，也折射出全國網(wǎng)約車行業(yè)從無序競爭走向有序發(fā)展的趨勢。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步和政策完善，南京網(wǎng)約車市場有望實(shí)現(xiàn)更加健康、可持續(xù)的發(fā)展。
南京網(wǎng)約車市場的發(fā)展軌跡表明，政策與市場博弈將長期存在，但最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)"市場活力與安全規(guī)范"的動(dòng)態(tài)平衡。在這一平衡過程中，合規(guī)化將成為平臺(tái)競爭的核心要素，技術(shù)創(chuàng)新將成為提升服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵手段，而多元化的市場格局將為消費(fèi)者提供更多選擇和更好體驗(yàn)。
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